平安银行股份有限公司关于“平银转债”赎回实施的第九次公告

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股票代码:证券简称:平安银行公告编号:2019-047

优先股代号:优先股短名:Ping Yinyou 01

可转换债券代码:简称可转换债券:平银可转换债券

平安银行股份有限公司

关于实施平阴可转换债券赎回的第九次公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.“平阴可转换债券”的赎回登记日期:2019年9月18日

2.“平阴可转换债券”的赎回日期:2019年9月19日

3,“平阴可转换债券”赎回价格:100.13元/张(包括当前应计利息,当前年利率为0.2%,当期利息含税)

4.投资者赎回日期:2019年9月26日

5,“平阴可转换债券”停止交易和转换日期:2019年9月19日

6,2019年9月18日收市后尚未转换为股票的“平杭可转换债券”将被强制赎回。赎回完成后,“平杭可转换债券”将从深圳证券交易所摘牌。

7,“平阴可转换债券”持有人持有的“平银可转换债券”已抵押或冻结。建议在交易暂停日期前发布质押或冻结,以避免因无法转换股份而被迫赎回。情况。

风险提示:可转换债券的赎回价格可能与停牌前市场价格存在较大差异,由“平阴转债”,特别提醒持有人注意限期内的转换。如果投资者未能在2019年9月18日股市收盘前完成转换,可能会面临亏损。建议投资者注意投资风险。

一、赎回概述

1。触发兑换

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可证[2018]2165号),平安银行股份有限公司(以下简称“我行”)于20日1月21日发行2.6亿股可转换公司债券(以下简称“平安可转换债券”)。19日,每股面值100元,总金额260亿元。

2019年2月18日,“平银债转股”在深交所上市,并于2019年7月25日进入股转股期。根据[0x9a8b](简称'[0x9a8b]]),平银债转股的初始转股价格为11.77元/股。2019年6月26日,本行实施2018年股权配置,平银转债折价调整为11.63元/股。本次变动详情请参见本行于2019年6月20日在巨潮信息网(披露的《关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。

自2019年7月25日至2019年8月20日,本行股票满足连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于当前可转换价格的120%(含120%)的要求,触发了有条件赎回条款stipu。相关信息见《平安银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。2019年8月20日,公司召开第二十七届董事会第十次会议,审议通过《募集说明书》。决定对“平银可转债”实行有条件赎回,并在赎回日前一天,将市场收盘后登记的“平银可转债”全部赎回。

2.赎回条款

《平安银行股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》有条件赎回条款的有关协议如下:

本次发行的可转换债券转换期间,如果本行A股连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于当前转换价格的120%(含120%))经相关监管部门批准(如果需要),本行有权以债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换可转换债券。如果在上述交易日内存在由于除权或除息而调整银行转换价格的情况,则应根据交易调整前的转换价格和收盘价计算。调整前一天,调整后的交易日调整。转换价格和收盘价计算。

此外,本次发行的可转换债券未转换股份总额少于人民币3,000万元时,本行有权以面值加上当期应计利息赎回所有未转换可转换债券。

计算当期应计利息的公式为:

IA=B×I×T/365

IA:是指当期的应计利息;

B:是指本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券总额;

i:是指本年度可转换债券的票面利率;

t:是指利息天数,即从上一个利息支付日期到利息年度的当前赎回日期的实际日历天数(计算不是结束)。

第二,赎回实施安排

1.确定赎回价格(包括利息和利息税)和赎回价格

根据《募集说明书》有条件赎回条款协议,“平银可转换债券”的赎回价格为100.13元/件。计算过程如下:

计算当期应计利息的公式为:IA=B * i * t/365,其中:

计息日:自上一个利息支付日(2019年1月21日)到当前计息年度赎回日(2019年9月19日)的实际日历日为241天(计算不是结束日)。

当前利息IA=B * i * t/365=100 * 0.2%* 241/365=0.13元/件

赎回价格=债券面值+当前利息=100.13元/件

对于持有“平银可转换债券”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司和其他赎回机构以20%的税率扣缴。本行不扣缴和缴纳所得税。扣除税后实际赎回价格为100.10元;对于持有“平阴可转换债券”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》(财税[2018] 108号),暂缴免征企业所得税和增值税,每个赎回价格为100.13元;持有“平航可转换债券”的其他债券持有人,不扣缴所得税,每笔赎回价格为100.13元,债券由其自行支付。利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准的价格为准。

2.兑换对象

赎回登记日期(2019年9月18日)所有“平隐可转换债券”持有人在收市后登记。

3.赎回程序和时间表

(1)本行将在首次赎回条件(即2019年8月27日至8月27日)后的5个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布至少三份赎回实施公告。赎回“平隐可转换债券”持有人的相关事宜。

(2)2019年9月19日为“平银可转换债券”的赎回日。赎回登记日期(赎回日期前一个交易日:2019年9月18日),本行将赎回本书登记的“平银可转换债券”。自2019年9月19日以来,“平阴可转换债券”已停止交易和转换。本次有条件赎回完成后,“平杭可转换债券”将从深圳证券交易所摘牌。

(3)2019年9月26日,赎回款项将到达“平银可转换债券”持有人的资金账户日期。届时,“平台可转换债券”赎回将通过可转换债券托管经纪直接转让给“平银”。转换债务“持有人的基金账户。

(4)本行将在赎回结束后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上公布赎回结果公告及可转换债券的除牌。

4.咨询方法

地址:广东省深圳市深南东路5047号

联系人:平安银行股份有限公司董事会

电话:0755-

传真电话:0755-

3.其他需要解释的事项

1.在“白金可转换债券”赎回公告截止日期前,“平银可转换债券”可于交易日在深圳证券交易所交易时段内进行交易并转换为股份;

2.“平杭可转换债券”将于赎回日(2019年9月19日)停止交易及转换股份;

3.转换股票时如何处理少于一个金额

可转换公司债券持有人申请可转换股份为整数股份。当可转换债券不足以转换为一股时,本行将在可转换债券持有人的可转换债券按照转换为股份后的五个交易日内支付可转换债券余额和当期应付现金的应计利息。深圳证券交易所等部门的有关规定。

我在此宣布。

平安银行股份有限公司董事会

2019年9月2日

(资料来源:证券日报)

(责任编辑:DF520)

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