奇葩!定增还能搭售不良资产?济南农商行要求每股0.9元买不良

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截至2019年第一季度末,济南农村商业银行不良贷款率达到4.97%,比上年末提高1.03个百分点;拨备覆盖率为88.53%,大大低于监管要求下限的150%。到去年年底,这一比例为95.79%,没有达到标准。

几天前,中国证监会答复了《济南农村商业银行定向发行手册》的报告。

中国证监会共发表了5条评论,包括财务报告披露的标准化,筹资总额的不一致,发行人的有关声明的不一致,渠道的规范性以及公开发行的意见。资金账户。

根据济南农村商业银行9月29日向中国证监会提交的定向发行手册(申报稿),该行2019年一季度实现营业总收入5.74亿元,净利润亏损198亿元,这说明近年来,由于资产质量下降,公司计提了资产减值准备,以提高其降低风险的能力。

关于财务报告的规范化,中国证监会在反馈表中表示,申请人济南农村商业银行必须提供具有两家证券和期货业务资格的会计师事务所审计的财务报表和审计报告。年份。更新申请文件中与经审计财务数据有关的披露信息。

此外,申请人在中国债券信息网络上披露了两年财务报表,并在公司官方网站上披露了2018年年度报告。请申请人根据《非上市公众公司监督管理办法》的要求和支持规则,澄清信息披露的渠道,并补充定期报告的披露。要求律师进行检查和评论。

监管指标并不乐观。截至2019年一季度末,济南农村商业银行不良贷款率达到4.97%,比上年末提高1.03个百分点;拨备覆盖率为88.53%,已经很低了。监管要求下限的150%于上年末为95.79%,未达到标准;资本充足率达到11.63%,核心一级资本充足率达到8.53%,均呈下降趋势。

济南农村商业银行表示,拨备覆盖率在3月和2018年有所下降,主要是由于宏观经济环境的困难,部分企业的经营困难,信用风险的持续敞口以及非金融机构的快速增长。贷款。

随后指出,此次增加的目的是进一步充实公司的资本实力,解决历史负担,增强运营实力和抵御风险,优化和调整股权结构,确保资本充足率符合监管要求,并确保各项业务的健全性。增长和对实体经济发展的实际支持。

值得注意的是,此次定向发行尚未确定,但每股1.10元的认购价有特殊的先决条件。目标发行人将在认购股票的同时额外支付每股人民币0.90元。用于购买不良资产。

关于发行价格和发行数量,中国证监会指出,发行数量不超过10,000股,实际募集资金10,000元,但申请文件中披露的总额为此次募集资金不超过10000元。请申请者结合本发行计划确认发行价格和发行数量,重新确认募集资金总额,并据此修改发行文件。请律师检查并发表明确意见。

在起草问题上也存在矛盾。济南农村商业银行在定向发行说明书中披露,本次发行的对象尚未确定,但同时还披露公司的股权结构为:法人人数为32933万股,占占73.1%;自然人数为10,000股,占26.9%,不一致。

中国证监会指出,要求济南农村商业银行解释本次定向发行的目标是否已经确定。如果已确定,请披露发行的具体情况,并根据已确定发行的目标发行相应地修改发行计划;不确定,请查看披露文件中有关发行人的声明,以确保没有误导性声明。请律师核对上述情况和信息披露不一致的原因,并发表明确意见。

(编辑:赵金波)